Plansure: יוצרים את הביטחון הפיננסי שלכם
בהובלת יוסי תכלת, Plansure מספקת הכוונה פיננסית מומחית ומותאמת אישית ליחידים, משפחות ועסקים. בנו את עתידכם בביטחון.
בקש פגישת ייעוץהכירו את יוסי תכלת: תובנה וניסיון פיננסיים
ברוכים הבאים ל-Plansure. אני יוסי תכלת. במשך למעלה משני עשורים, אני מלווה יחידים, משפחות ועסקים בניווט המורכבויות של תכנון פיננסי והשגת ביטחון מתמשך.
רואה חשבון מוסמך (SA)
התשוקה שלי היא לבנות אמון וליצור אסטרטגיות מותאמות אישית – תוכניות המיועדות לא רק ליעדים פיננסיים, אלא לשאיפות החיים הייחודיות שלכם. אני עוזר ללקוחות להשיג בהירות וביטחון, בכל מקום בו הם נמצאים במסעם הפיננסי.
לאחר שעבדתי עם למעלה מ-100 לקוחות מגוונים – ממשפחות המתכננות לדורות הבאים ועד לעסקים המחפשים צמיחה אסטרטגית – אני מביא שפע של ניסיון מעשי ומחויבות ליושרה בלתי מתפשרת דרך Plansure. בואו נבחן כיצד ארכיטקטורה פיננסית מותאמת אישית יכולה להעצים אתכם.
השירותים הפיננסיים המרכזיים שלנו
פתרונות פיננסיים לעסקים
שירותי CFO חלקיים
מנהיגות פיננסית אסטרטגית לעסק שלכם ללא עלות משרה מלאה. מציעים פיקוח מומחה על תזרים מזומנים, תקצוב, תחזיות ואסטרטגיית הון להנעת צמיחה.
ייעוץ פיננסי מותאם אישית
פגישות ייעוץ והכוונה ממוקדות להחלטות או אתגרים פיננסיים ספציפיים. ייעוץ גמיש שנועד לספק בהירות וכיוון כשתזדקקו לו ביותר.
פתרונות פיננסיים אישיים
תכנון פיננסי למשפחה
שותפות 1-על-1 מסורה לבניית עתיד פיננסי בטוח למשפחתכם. כולל סקירות מקיפות, תקצוב מותאם אישית ותכנון אסטרטגי ליעדים ארוכי טווח.
הכוונה פיננסית לעולים
תמיכה מיוחדת לעולים המתמודדים עם הנוף הפיננסי הייחודי של ישראל. אנו עוזרים לכם להבין מערכות מקומיות, לתכנן ביעילות ולשלב את הכספים שלכם בצורה חלקה.
היתרון של Plansure
מבוסס על הקשבה
כל תוכנית מתחילה בהבנה. אנו שואלים, סופגים ומשקפים - כך שהנתיב הפיננסי שלכם מעוצב על ידכם, לא על ידי הנחות.
יצירה אישית, לא העתקה
אין תבניות. אין שטיפה וחזרה. רק תכנון ברור ומחושב המעוצב סביב קווי המתאר האמיתיים של חייכם.
אסטרטגיה ששמה לב
אנחנו לא רק מאזנים ספרים - אנחנו מאזנים סדרי עדיפויות. מתזרים מזומנים ועד אסטרטגיית הון, אנו עוזרים לכם להוביל בביטחון פיננסי.
בעל ברית בפרטים ובכיוון
מדיווחים לדירקטוריון ועד שיחות תקציב, אנו משמשים כשותף האסטרטגי שלכם - ברורים, מחויבים וחיוניים בשקט.
מנהיגות פיננסית ללא עלויות התקורה
קבלו הדרכה מומחית שמתאימה לשלב שלכם - לא פתרון מנופח. מודל ה-CFO החלקי שלנו יעיל, שקוף ובנוי לצמוח אתכם.
מה לקוחות Plansure מקבלים
"היה לי העונג לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם יוסי במספר פרויקטים בתחום הכרייה, ותרומתו הייתה לא פחות ממצוינת. יוסי שיחק תפקיד מפתח בתכנון הפיננסי האסטרטגי שלנו לפעולות הכרייה, תוך שהוא מספק באופן עקבי תובנות יקרות ערך ומנתח במומחיות תרחישים מורכבים. יכולתו לנווט דיונים ולהביא הנחיות ברורות וניתנות ליישום לשולחן הייתה חיונית להצלחתנו. החזון האסטרטגי והחוש הפיננסי של יוסי הופכים אותו לנכס לכל צוות, ואני מצפה להמשיך לעבוד איתו על פרויקטים עתידיים."
"אני שמח להמליץ בחום על יוסי תכלת בתחום הכנת תוכניות עסקיות. עבדנו יחד בחברת Arigo Software Development לגיוס כספים לפרויקט פיתוח מוצר מבוסס תוכנה וחומרה. יוסי הפגין כישורים יוצאי דופן בהכנת תוכנית עסקית מדויקת שהציגה את הצרכים הפיננסיים, ההכנסות וההוצאות, וניתחה את הסיכונים והזדמנויות מנקודת מבט חשבונאית מדויקת. בהנהגתו, המוצר שלנו זכה להתעניינות משמעותית מצד משקיעים. מעבר ליכולותיו המקצועיות, יוסי מעורר השראה, פותר בעיות יצירתי ובעל כישורי תקשורת מצוינים. הוא מסור, קפדן ומקפיד על הפרטים הקטנים ביותר. אני משוכנע שהוא יהווה נכס משמעותי לכל ארגון שיעבוד איתו."
"שכרתי את שירותיו של יוסי כיועץ עסקי בזמן שהייתי מנכ\"ל Brightmerge (https://www.brightmerge.com/), שכללו הכנת תוכנית עסקית וייעוץ פיננסי. במהלך העבודה, יוסי סיפק תוכנית עסקית ותכנון פיננסי מדויק, כולל חישוב הכנסות והוצאות, תזרים מזומנים, תחזית רווחים והערכת סיכונים. יוסי יצר תוכנית מאורגנת, מפורטת ומקצועית. יוסי כתב מסמך עסקי ברור ומקצועי שניתן להציג למשקיעים או למוסדות פיננסיים לצורך גיוס כספים. לאורך כל העבודה, יוסי היה שותף למסע העסקי שלי, ועזר לי לראות את התמונה המלאה."
"Plansure מציעים לנו גישה ישירה לחינוך פיננסי שעוזרת לך לקבוע את היעדים שלך, ליצור מדיניות השקעה ועוזרת לך למצוא את הפלטפורמות הנכונות להתחיל את המסע שלך. בהחלט עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. והם מציעים גם את הניסיון וגם את הסבלנות כדי להוביל אותך בדרכך."
"אם אתם מעריכים דיסקרטיות, יושרה ואדם יציב ולא לוחץ לייעוץ על הנוף הפיננסי הכולל שלכם שיילחם עבורכם, יוסי הוא האיש שלכם."
צרו קשר עם Plansure
בואו נדבר על העתיד הפיננסי שלכם
יוסי תכלת:
(משרת לקוחות מקומית ובינלאומית, פגישות בתיאום מראש)